HEINZE & KOLLEGEN FINANZBERATUNG
Die Finanzberater für Deine ZukunftErhalte eine individuelle Beratung – verständlich, transparent und kompetent. Wir helfen Privatpersonen und Unternehmen, Finanzprodukte zu verstehen und Chancen zu erkennen.
Heinze & Kollegen ist Deine neutrale Finanzberatung in Erfurt.
HEINZE & KOLLEGEN FINANZBERATUNG
Die Finanzberater für Deine ZukunftErhalte eine individuelle Beratung – verständlich, transparent und kompetent. Wir helfen Privatpersonen und Unternehmen, Finanzprodukte zu verstehen und Chancen zu erkennen.
Heinze & Kollegen ist Deine neutrale Finanzberatung in Erfurt.
Das sagen unsere Kunden
DEIN FINANZBERATER IN ERFURT
Über Heinze & Kollegen
Heinze & Kollegen ist Deine Finanzberatung im Herzen Erfurts. Unser Ziel ist es, Menschen für ihre Finanzen zu begeistern und über ihre finanziellen Möglichkeiten zu informieren. Wir beraten Dich mit dem klaren Fokus auf Deine Wünsche und Ziele.
Lass uns gemeinsam einen Überblick über Deine aktuelle Finanzsituation gewinnen. Basierend darauf stellen wir Dir passende Produkte vor. Mit dem neuen Wissen ausgestattet, kannst Du selbstbestimmt und mit einem guten Gefühl die richtigen Entscheidungen für Deine Zukunft treffen.
Unsere Kompetenz
Versicherungen, Finanzanlagen, Immobilien und Finanzierungen
Es ist dabei vollkommen egal, ob DU Privatperson oder Unternehmer bist. Wir stehen DIR mit Rat und Tat zur Seite und unterstützen DICH bei allen Fragen rund um die Themen:
- Versicherungen
- Altersvorsorge
- Finanzanlagen
- Immobilien
- Finanzierungen
Wir stimmen all diese Themen individuell aufeinander ab. Dieser Vorgang ist so individuel wie DU es bist, denn ein Berufsstarter hat andere Schwerpunkte als werdende Eltern oder ein Unternehmer. Wir sind dort, wo DU uns brauchst.
Investment
So läuft die Beratung ab
01
Ist-Situation ermitteln
Wir ermitteln Deine persönliche IST-Situation. Wie hoch sind Deine Einnahmen? Wie hoch sind Deine Ausgaben wirklich? Was ist an Vermögenswerten und was ist an Verbindlichkeiten vorhanden?
02
Investment planen
Wir schauen gemeinsam, welche Investment-Möglichkeiten es gibt, welche zu Dir und Deiner Lebenssituation passen und Dir die Rendite einbringen, die Du Dir wünschst
03
Investment-Portfolio erstellen
Wir erstellen Dir Dein individuelles Investmentportfolio, welches Du jederzeit im Blick hast, um zu wissen, wo Du gerade stehst
Versicherung
So läuft die Beratung ab
01
Aktuelle Versicherung prüfen
Wir prüfen und bewerten Deine aktuellen Versicherungen
02
Tatsächlichen Versicherungsbedarf feststellen
Wir schauen, welche Versicherungen Du wirklich benötigst, um ggf. Lücken in der Absicherung oder Einsparungspotential zu erkennen
03
Versicherungsportfolio erstellen
Wir entwickeln gemeinsam ein Absicherungskonzept, welches Deinen individuellen Ansprüchen genügt. Getreu dem Motto: So viel wie nötig, so wenig wie möglich!
Finanzplanung
So läuft die Beratung ab
01
Konzept für Finanzplanung
In unserer ungebundenen Finanzberatung erstellen wir gemeinsam, ein ganzheitliches und ineinandergreifendes Konzept, welches auf Deiner IST-Situation basiert. Damit legen wir den Grundstein für Deinen nachhaltigen Vermögensaufbau
02
Langfristige Betreuung
Wir überprüfen regelmäßig, ob Dein Konzept noch zu Deiner aktuellen Lebenssituation passt, um sicherzugehen, dass wir weiterhin auf dem Weg zu Deinen festgelegten Zielen sind. Als ungebundener Partner rund um das Thema Finanzen stehen wir Dir in jeder Lebensphase zur Seite. Egal ob während Deines Studiums, der Familiengründung, Aufbau Deines eigenen Unternehmens oder der Ruhestandsplanung
03
Erweiterung des Portfolios
Durch Dein wachsendes Vermögen, eröffnen sich für Dich weitere Investmentmöglichkeiten wie zum Beispiel eine Investition in Immobilien, Private Equity oder andere attraktive Assetklassen
Wir pflanzen Bäume mit Plant My Tree
Wir sorgen nicht nur für nachhaltigen Vermögensaufbau unserer Kunden, sondern auch dafür, dass unsere Umwelt für die Nachwelt erhalten bleibt. Dafür spenden wir einen Teil unserer Einnahmen und unterstützen so das Aufforsten von Waldgebieten in Deutschland.
Unsere Kunden
Für Unternehmen und Privatpersonen
Die Komplexität des Finanzmarkts lässt sich schwer greifen. Das Angebot an Finanz- und Versicherungsprodukten ist groß, vielfältig und ständig wachsend. Wir reduzieren diese Komplexität für Dich.
Dafür betrachten wir Deine Ausgangssituation und Ziele individuell – egal, ob Du ein Unternehmen leitest, selbstständig tätig bist oder Deine privaten Finanzen in die Hand nehmen willst.
Es gibt keine Pauschallösung für alle. Aber es gibt passende Angebote für Dich und für Dein Unternehmen.
Deine Meinung ist uns wichig
KONTAKT
Termin vereinbaren
Lass uns persönlich über Dein Anliegen sprechen. Du kannst telefonisch oder per Nachricht einen kostenlosen Termin mit uns vereinbaren.
Tel: 0361 78960007
E-Mail: info@hk-finanzberatung.de
Heinze & Kollegen Finanzberatung
Allerheiligenstraße 11
99084 Erfurt